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まるで女優のような微笑を浮かべながらやってきた美麗ニューハーフ・天宮由紀。少しアルコールを飲んで大胆になったところでバーに居合わせた男性をトイレに誘い込む。由紀の男好きは撮影中も変わらない。「男優さん、凄く好みのタイプなんです」と言い放ちフィニッシュ後も二回戦を求める始末。バニーガール姿でM男性を発射させたと思えば、自ら凌辱系SEXを求め、欲望の暴走モードが凄すぎます。

教室でこっそりオナニーをしちゃうエッチな女子校生・アンナは、どうやら数学の久保田先生とデキているらしい…。通勤電車で痴漢プレイを目撃してしまったボクの妄想は、留まるところを知らずついに教室での3P中出しSEXへ！

マゾ男が街を歩いてると、いかにも喧嘩が強そうなお姉さんを発見してマゾ心が騒ぎ、偶然持っていた道具とM男虐めの資料を見せて調教志願すると暇だからと快諾。普段から情けない男を見るとセクハラしたくなってたそうで、女々しく喘ぐM男を完全支配で性虐待。優しいのにS性癖がある女性からパンティをかぶされ責められ、勃起させてしまって笑われると切なくも嬉しい羞恥心に包まれますが、このように強い女性のパンティで勃起したのを指摘され罵られたら、激しい羞恥心と屈辱感に包まれてしまいます。

ブルマ美少女はもじもじそわそわ。プリっとしたブルマのお尻が非常に魅力的でついつい鼻息が荒くなっちゃいます。体育座りで見える三角地帯のなんとすばらしいことか。そんなブルマが大きなシミを作りながら、びちゃびちゃという恥ずかしい音と美少女の口から漏れる可愛い声の二重奏をかもし出す。脱ぎ脱ぎしたおしっこ臭いブルマを片手に涙ぐむ仕草も◎。

夫を亡くし、息子の直人と二人で暮らしてきた玲華。しかし、直人が大人になったのを機に第二の人生を歩むべく再婚をする事を決意する。一方の直人は突然の母の再婚を受け入れられず一人反発していたのだが…。そんなある日、直人は偶然母が新しい父に中出しをされている姿を目撃してしまう。玲華の恍惚の表情に思わず固唾を呑む直人だったが、その時はまだ知る由も無かった。玲華が中出しの魅力に取り付かれている事を…。