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女ばかりの職場、出会うのは自分より遥かに年上の方々。単調な毎日から抜け出したいと願う介護福祉士のななみさん。何も変わらない日々、灰色の生活で全ての感覚が鈍くなりどんどん忘れていく女としての悦び…。そんなある日、知人から紹介された男性からアプローチされ緊張しながらも身体を許すななみさん。愛撫されていく内に快感を徐々に取り戻し、次第に大胆になり全身で快感の虜になり貪欲なまでに男根を求める。飛び散る汗、とめどなく滴る愛液、口で射精した精子を愛おしそうに飲み込み笑顔になる。真面目な女性だったななみさんが女の悦び取り戻し変貌していく姿をご堪能下さい。

宿敵「タフジール」の戦闘員を圧倒的に倒すピンクパトリオット。そんな隙をつき「タフジール」最終兵器を撃ち込む幹部。見事！一撃で仕留めたかにみえた。が、しかし煙の中から現れたのは傷一つついていないピンクパトリオットの姿だった…強化スーツが硬くピンクパトリオットに傷一つつけられなかった。報告を受けた大幹部ラティスは怒り狂うのだが、そこである事を思いつくのだった。再びピンクパトリオットこと「柏木茉莉」を追い込み変身させるのだが、なんと変身の一瞬の隙をつき一人の戦闘員が茉莉に飛びかかったのだ！しかし、茉莉の身体に触れた瞬間！すさまじい音とスパークと共に崩れ落ちる戦闘員。変身に伴い高圧電線並みの電気が流れることを説明する茉莉。そんな時、股間を襲う強烈な違和感。襲い掛かる戦闘員。強化スーツの股間の部分に何か蠢くもの。股間の刺激に耐え切れず満足に戦うことが出来ない茉莉はどんどん傷ついていく。なんとか一瞬の隙を突き無様にも敗走する。基地に逃げ帰った茉莉が変身を解除すると股間からこぼれ落ちたのは「バイブレーター」だった。捨て身の戦闘員の狙いはこれだったのだ。こんな屈辱はもう二度と受けないと誓う茉莉…単身「タフジール」に乗り込み、再びあいまみえる。。周りを警戒しながら変身する茉莉。無事変身できた！かに思えたが、またあの時と同じ違和感。無事に変身したはずなのに…そうまた股間に蠢くもの。そしてその数は強化スーツの中でどんどん増殖していく…タフジールが開発した「バイブ」は人間の身体の養分を吸い、子を産み、みずから意思を持つ快楽マシーンだったのだ…［BAD END］

転校してきた純朴な真白ちゃんはフワフワおっぱいのロリ娘！都会を知らない事をいいことに先生や男子は教室や職員室、保健室などで真白ちゃんにパイズリフェラさせたりおもちゃ責めをしたりやりたい放題！最初は戸惑っていた真白ちゃんも気持ちがいいことは好きみたい。純朴の真白ちゃんが学校でスケベになっちゃった！？

ザーメン専属女優・ももちゃんがCOBRAに急遽登場！ただブッカケられるのを待つだけじゃなくて、自ら「ブッカケられに行きた～い！」と素人M男たちのザーメンを吸い取りに行く痴女ライブ。まずは2人の男を焦らしつつご奉仕させるもギン勃ちチンポ、そうはイカせない。続いてセーラー服姿×電車の痴漢風プレイ。そして最後の素人M男はなんと童貞。夢の指マンにクンニではち切れそうなチンポの童貞クン、でもそう簡単にイカせないのがCOBRA流。痴女適性アリのももちゃん、どこまで成長するのか！？

玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチンチンが欲しいの…」と男のチ●ポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チ●ポと彼女のチ●ポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。